前言

　　网络教育伴随互联网热潮应运而生，至今已发展七八年之久。从不为人知到为人熟知，从学步到初长成，网络教育逐渐将其独特的一面呈现出来。

　　网络教育看似一个定位偏窄的互联网产业，然而一旦深入其中却别有洞天，不仅涉及的相关领域宽泛，而且具有非常广阔的市场空间。目前网络教育领域尚缺乏一份系统、权威的研究报告，业界对整个网络教育行业还缺乏全景式、系统化的了解。

　　《中国远程教育》市场研究室经过长时间的积累，在广泛调研的基础上，终于推出了《中国网络教育产业综合研究报告》，本报告力图为产业界提供科学的依据，也为产业资本进入网络教育领域提供重要参考文献。

　　网络教育概述

　　网络教育概念

　　网络教育有多种定义，一般认为网络教育是通过互联网开展的教育。这里的“教育”是广义上的教育，不仅包括学校教育，也包括各种形式的培训、辅导等非学校教育；既包括授予学历的教育，也包括非学历教育。

　　除特别说明外，本文的“网络教育”指通过计算机网络、卫星网络实施的远程教育。为方便起见，尽管各术语间有一些涵义上的差别，这里将“网络教育”、“远程教育”、“在线学习”、“在线培训”、“E-Learning”等从不同角度描述网络教育的术语统一用“网络教育”指代。

　　网络教育的分类

　　对网络教育的分类有许多方法，本报告将其分为“远程学历教育”、“远程学历辅助教育”、“非学历远程教育”、“企业培训”四大类。之所以将“远程学历辅助教育”从“非学历教育”划分出，是因为它本身不颁发学历证书，不属于学历教育，但是它又与学历教育有千丝万缕的联系，依附于学历教育，是学历教育的某些辅助，构成了一种中国特有的网络教育的教育类型。“企业培训”虽然也是非学历的教育，但是由于其鲜明的企业特色，有其独特的市场运作规律，因此也单独划为一类。

　　网络教育PEST分析

　　随着接受高等教育的人越来越多，就业已经成为严重的社会问题，另外入世之后的诸多效应不断显现，这些因素都促使人们需要不断学习，以适应不断发展的社会需求。当前中国经济持续平稳发展、社会稳定，为建设学习化社会提供了一个良好的发展环境。

　　目前中国的教育资源在总体上处于匮乏状态，我国高等教育毛入学率只有19%，国民对教育的需求量非常大，教育具有数以千亿元计的现实市场容量。中国的教育资源在空间上分布极其不均衡，极少数地区占有了极大多数的优秀教育资源。网络教育具有不受时空限制的特性，任何人在任何时间在任何地点可以学习任何内容，这是网络教育产业存在和发展的本质特性，也为网络教育提供了广阔的发展空间。

　　网络技术也在迅速普及和提高。在拨号窄带上网时代，带宽成为制约网络教育的一个关键技术瓶颈，大大限制了网络教育的发展。在如今迅速普及的宽带网络时代，1Mbps的带宽可以实现较好的视频传送和网络交互效果，突破了网络教育的技术瓶颈。

　　网络教育产业总体分析

　　目前网络教育产业在总体上呈现如下特点。

　　网络教育市场潜量巨大

　　网络教育具有不受时空限制的特性，随着网络的不断延伸，网络教育也随之不断延伸。据CNNIC2005年1月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》，学习时间灵活、自由掌握进度、学习地点灵活、提高专业技能是网民选择网络教育的四大因素，如图1所示。

　　同样根据上述文献，目前中国网民数量已经接近1亿人，且有6.3%的网民在过去一年内已经使用了有偿网络教育，而且近25%的网民表示可能会使用网络教育，这说明远程教育较为客观的市场饱和比率约在25%左右，则网络教育的用户群体数量可能达到2500万左右。如果平均每人每年在网络教育的开支在500元，则会产生125亿元的产业规模。可见网络教育拥有巨大的市场潜量，但是这并不意味着网络教育的现实市场规模，实际的市场表现要取决于企业市场营销的各个要素。

　　网络教育需可持续发展战略

　　虽然具有非常庞大的市场潜量，但是中国网络教育市场在总体上还处于成长期，此阶段需要采用可持续发展的战略，切忌以谋求短期规模效益而牺牲长期效益。高等学历远程教育在经历了几年超常规发展之后，“大跃进”式的后果显现出来，进入前所未有的困顿期。网络教育本质上是以教学和服务质量为核心竞争力的产业，需实施可持续发展战略。

　　网络教育发展的进程呈现不均衡性

　　中国网络教育的发展非常不均衡，表现在如下方面:一方面，网络教育的各个分支发展进度不同，基础网络教育进入市场成熟期，而职业网络教育则刚刚进入市场成长期，高等网络教育则进入波动期，还有许多类型的网络教育正处于萌芽期；另一方面，在不同的地区，网络教育市场的发展进程差异也非常大，总体而言城市快于农村，东部发达地区快于西部欠发达地区。这种不均衡的特点需要企业在进入网络教育产业时，必须使用市场细分的政策，对不同的网络教育类型做不同的分析。

　　高等网络教育产业分析

　　产业概述

　　目前在高等网络教育中学历教育占主要部分，主要分布于本科和专科教育，也有部分研究生学历教育和准学历教育。高等网络教育产业自1998年教育部批准4所高校开展现代远程教育试点以来开始迅速启动，到2002年试点高校数量多达68所，学员数量已达250万人。历年试点院校数量变化如图2所示。

　　商业模式分析

　　高等学历网络教育的商业模式是各高校在教育部批准招生之后，开展现代远程教育活动，其运作模式和普通高校的招生、教学、管理模式基本相同，只是学生通过网络（包括卫星网）远程学习。但在发展初期，高等网络教育招生并不都是远程学习，有的网络教育院校招收高中起点的全日制学员，后来教育部出台相关规定，禁止招收全日制学员。

　　市场规模及趋势预测

　　高等学历网络教育市场自1998开始，据估计平均每生取得学历的时长为2-3年，每生学费平均约在1万元左右，分1-3次上缴，则高等学历远程教育已经产生的市场规模约在250亿元左右，在2-3年产生，分布并不均衡。

　　高等学历网络教育领域虽然在2002-2003年高速发展，但是在高速发展的同时存在不少隐患。2003年高等学历远程教育进入调整期，2004年以后招生数量增长速度迅速下降。现阶段高等学历远程教育从早期只注重数量和规模，发展为注重教学质量。高等学历远程教育产业将向低速增长态势发展。但是受教育管理部门的政策影响，此领域还存在相当大的变数。

　　非学历教育受教育政策影响较小，而且有相当大的需求空间，尤其是MBA教育、管理类、经济类等热门学科的非学历和准学历教育。现在是非学历高等网络教育产业发展的好时机，但其操作难度也相当大。

　　基础网络教育产业分析

　　产业概述

　　基础教育指的是高中阶段以下的教育，国际上一般使用“K12”（Kindergarden12）来代表基础教育。基础教育包括学前教育（幼儿园）、初等教育（小学）、中等教育（初中、高中）三个阶段。中专、职高虽然也是中等程度的教育，但是一般归为职业教育阶段。基础网络教育指的是中小学网络教育，在我国一般称为“中小学网校”，简称“网校”。

　　中国中小学网校在网络教育行业中发源最早，早在1996年就诞生了我国第一家中小学网校——101网校，那时互联网经济在中国才刚刚萌芽，高等网络教育于1998年才开始试点。中小学网校经历了市场培育期（1996-1999）、市场启动期（2000-2002）、市场分化期（2003-2004）这几个阶段。

　　商业模式分析

　　在商业模式上，基础网络教育市场可以分为B2C、B2B两类模式。前者是基础教育网校的主要商业模式，即网校为教育资源和服务提供者，将教学内容放在网校的网站上，以销售学习卡的形式将学习资源或教学服务销售给最终消费者——学生。B2B模式则是网校借助网校的品牌，将教学内容及更新服务直接销售给中小学校，学校再安排教师有序利用这些资源进行学习或辅助教学。两种模式的对比如图3所示。

　　产业规模及趋势分析

　　据中小学网校业内人士估测，目前国内中小学网校的付费学生数量约在20万人左右，目前学费每人每年约在2000元左右，则B2C业务现实产业规模大约在4亿元左右。B2B业务的现实产业规模约在1亿元左右。两者相加则中小学网校已经实现的产业规模约在5亿元左右。

　　中国拥有2.5亿名小学生、55万所中小学，教育资源总体上匮乏且分布极不均衡，中小学网络教育无疑还有较大的市场潜量。但是在中国不同地区，受网络普及程度、网络教育的接受程度等因素的影响，中小学网络教育市场呈现不同的成熟度和饱和度。在北京、西安、沈阳等发达城市，市场比较成熟，呈现基本饱和现象。在中等发达程度的各省二类城市，中小学网校还有较大的市场增量空间。在不发达的三级城市市场，受各种条件所限，还处于市场培育阶段。

　　企业E-Learning产业分析

　　产业概述

　　“E-Learning”这个词由“E-Commerce”（电子商务）迁移产生，是互联网经济热潮中逐渐由美国传来的新概念。广义上的“E-Learning”与网络教育在内涵上大致相当但略有不同，狭义上的“E-Learning”指企业开展的借助网络的远程培训和学习。

　　商业模式分析

　　企业E-Learning的客户是企业，其商业模式就是B2B模式。E-Learning企业分为平台提供商和内容提供商两类，平台和内容又有同步和异步之分。E-Learning企业为客户提供员工培训和学习的平台或内容。因为每个企业对培训内容的需求不同，也有提供定制内容开发服务的需求，也产生了课程定制开发服务。

　　产业规模及趋势预测

　　E-Learning的概念自传入中国以来，受到网络经济热潮的烘托，在中国得到热情追捧。2000年底开始出现专门研究企业E-Learning的网站。现在从事企业E-Learning的企业已有几十家，初步形成了产业价值链。

　　虽然有咨询机构预测企业E-Learning将高速增长，但目前中国企业E-Learning在总体上还是处于市场培育期，市场还远远没有成熟。根据企业E-Learning产业中主要企业2004年销售额的数据，累计起来的销售额尚不到1亿元，这是中国企业E-Learning产业当前的产业规模。受中国企业的规模和分布、培训的需求程度和对培训的重视程度、网络环境的普及程度、学习型组织是否形成等因素的影响，企业E-Learning没有像发达国家那样火爆及发展迅速。

　　但是这并非意味着企业E-Learning市场前景黯淡，事实上自2004年始，企业E-Learning市场启动速度加快，越来越多的企业开始采用E-Learning这种高效、经济的方式开展培训。而且随着加入WTO的效果逐渐显现，学习能力已经成为企业核心竞争力的一部分，企业E-Learning的需求会迅速上升，但不会呈现高速增长态势。

　　（吕森林/文 本文为报告节选）

(责任编辑：许晓书)